Manaka Makoto, ein 23 Jahre alter Geschäftsmann ohne Freundin, wacht eines Morgens als schöne Frau auf. Wenn er mit jemanden sexuellen Kontakt hat und er erregt ist, verwandelt er sich wieder zurück in einen Mann und wenn er wieder erregt wird, verwandelt er sich wieder in eine Frau. Allerdings gibt es noch Ausnahmen...
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